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隴南連廊滑動支座CYM天然橡膠價格上漲受益股一覽

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 　　眾所周知，天然橡膠的熊市已經(jīng)延續(xù)了五年左右的時間，從2011年年初開始一直下跌。這一波天然橡膠的價格是否預(yù)示著行業(yè)迎來價格拐點？對A股相關(guān)投資又有哪些影響？

天然橡膠為何漲價？

     據(jù)長江證券（10.38 +0.10%，買入）研報公開的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2016年全球天然橡膠產(chǎn)量不足1160萬噸，消費(fèi)量1250萬噸；2017年產(chǎn)量不足1200萬噸，消費(fèi)量有望突破1260萬噸甚至更多。

     供需缺口形成，商品價格自然要上漲。天然橡膠協(xié)會秘書長鄭文榮1月份表示，由于近5年膠價連續(xù)下跌，如果膠價繼續(xù)下走，就沒有人去割膠。從去年開始，割膠積極性越來越低迷，新膠的資源越來越少，但是橡膠需求卻沒有減少，所以供不應(yīng)求是必然的。

     除因低價導(dǎo)致的勞工不足外，天然橡膠加工商詩董橡膠股份有限公司的市場總監(jiān)童靖靖指出，天氣方面的因素，對于天然橡膠2016年的供應(yīng)影響也尤為明顯。

     就天然橡膠短期漲價因素而言，隆眾石化網(wǎng)分析師王開富對金融界網(wǎng)站表示，主要是因泰國從去年12月以來洪災(zāi)減產(chǎn)和泰國南部主產(chǎn)區(qū)臨近停割，合成膠價格與天然膠價差不斷拉大，同時國內(nèi)基建投資刺激大宗商品市場。

     不過，國投安信（15.86 +0.70%，買入）天然橡膠分析師胡華釬還有不同觀點，他對金融界網(wǎng)站表示，目前，天然橡膠供應(yīng)端依然平穩(wěn)增長，對價格的影響并不突出。市場炒作泰國洪水災(zāi)害并不具備可持續(xù)性，泰國洪水對東南亞天然橡膠整體供應(yīng)的負(fù)面沖擊并不如市場預(yù)期得那么嚴(yán)重，只是恰逢階段性的供需錯配，即當(dāng)前需求旺盛與橡膠停割的矛盾。

     胡華釬認(rèn)為，近幾年天然橡膠價格波動的核心是需求，需求的焦點在于汽車行業(yè)，尤其是重卡，而需求好壞受政策影響較大。而天然橡膠從去年9月份以來的上漲，也主要是受到國家出臺的重卡等相關(guān)政策影響。尤其是一月份重卡數(shù)據(jù)同比去年好很多，當(dāng)然這和去年同期基數(shù)為負(fù)有很大關(guān)系。預(yù)計下半年重卡同比數(shù)據(jù)會回落至個位數(shù)甚至負(fù)增長。

     數(shù)據(jù)顯示，1月份國內(nèi)重卡市場公約銷售各類車輛8.2萬輛，環(huán)比增長9%，但比去年同期的3.68萬輛同比大幅增長122%。這個銷量數(shù)值創(chuàng)下了近六年來的1月份銷量歷史新高。上一次的歷史新高發(fā)生在2011年，當(dāng)年1月份銷量為8.5萬輛。

     此外，長江證券研報顯示，除受基建和治超政策影響，2017年國家要求輪胎實行歐Ⅰ、歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，為響應(yīng)綠色輪胎號召，載重胎大規(guī)模更換必將帶動天然橡膠消費(fèi)的進(jìn)一步增加。

價格回歸能否持續(xù)？

     天然橡膠價格上漲的趨勢是否能持續(xù)，2017年價格會如何變動？胡華釬表示，在下游需求提前透支、泰國等政府拋儲，以及膠價暴漲刺激割膠積極性恢復(fù)的影響下，預(yù)計今年橡膠價格上漲幅度有限。預(yù)計2017年滬膠主力合約價格波動的重心在20000元/噸附近波動，上下波幅約5000元/噸。

     王開富對天然橡膠價格上漲趨勢看好，“漲價的情況會繼續(xù)持續(xù)，雖然泰國剩余20萬噸拋儲、輸美卡客車輪胎遭遇‘雙反’會對天然膠形成打壓，但是只能造成短期回落，不會改變滬膠年內(nèi)整體上漲走勢。預(yù)計2017年天膠期貨價格大幅上漲至27000元/噸。”

     童靖靖分析，天然橡膠價格當(dāng)前的反彈，是對整個供應(yīng)鏈價值分布的修復(fù)，未來上游的困境將得到改善，全行業(yè)庫存回補(bǔ)將進(jìn)一步展開。未來天然橡膠的供應(yīng)肯定逐漸趨于寬松的，尤其是在新興產(chǎn)膠國還有很大增長空間。全球?qū)ο鹉z的消費(fèi)在2017年將穩(wěn)健增長，至少是2%-3%的增速，供應(yīng)缺口已經(jīng)存在。預(yù)計未來3-4年都將是一個緊平衡的局面。從長期看，天然橡膠中長期做多價值確認(rèn)。